EF5052 - Investments
授课教师：
课程目标
This course aims to develop students' ability to analyse the return generating process of assets including stocks and bonds, and the explore how various assets can be combined to form efficient portfolios in the mean-variance framework.
In particular, this course intends to help students to develop their career as a financial advisors or analysts. So, students are trained to apply what they learn during the course to financial problems in practice.
课程考核
来自考核文件
实际考核内容应当以教师在课程中公布为准，此处仅为参考
| 平时性考核 | 最终考核 | ||
|---|---|---|---|
| 平时作业 | 30% | 期末考试 | 50% |
| 小组项目 | 20% | ||
课程考核文件链接：EF5052
课程评论（选自2022版选课心得）
SemA
- 因为 SemA 只能纸选，先发了邮件和打电话问老师，附上大学成绩单，老师回复看到时候课堂有没 有座位再决定;第一节课拿 add/drop form 给老师签字，由于我大学有学过统计学，所以老师同意了。无小组，不点名，每教完几节会有几十题练习题带回去做，下节课交，该作业平时分占一半，基本大家都接近满分(你懂得)，期末基本上就是必过了。
- 想要高分还是有难度，尤其是对于我这样没有金融基础同学来说，除了一些复利的财务基础知识外，这门课很多知识都是新的。对于金融背景的同学来说就很容易了，期末考时坐我前面的金融妹纸提前好久交卷。
- 期末考貌似和 Ferenc HORVATH 老师的学生是分开的卷子，整体比较简单，如果认真复习会考高分。如果想要理解得更透彻，建议下学期选，和公司金融一起学会更有感触;不过 SemB 竞争激烈， 如果不是第一批选课就建议 SemA 争取纸选。一丢丢美中不足的是，ppt 老师是给你打印出来的， 且会有点看不懂，当时是用另一个老师的 ppt进行辅助复习的。
- 当时助教是老师的徒弟——下学期的陈翀老师，所以下学期陈翀老师的ppt 也是一样的，期末考风格 应该也是类似。
SemB
英国老师:
- 我选的是外国老师的课，上课老师让我们要先看课本，他的授课 ppt 是精简的，直接看 ppt 会感觉比较吃力。如果没有修过投资学的，可以先看一下中文版书对应的章节。每次课堂上，50%的时间老师会用来讲题，题目涉及的数据是他从网上下载的真实股票数据，课后作业就是上课讲过的题，虽然讲过，因为涉及 excel 的加载项 sovler 操作等，感觉要用比较多时间的。适合想要认真学习，并愿意付出时间精力的同学。
大陆男老师:
2. 无小组。有难度，尤其是对没有金融基础与统计学基础的同学来说(B 班配合 CF 一起学会有互通感，简单的说就是 final 复习时看了一门另一门很多知识点就不用复习了)。
3. 不点名，但有其他考勤方式。 请做好同班很多金融本专业的同学一起的准备(期中考满分好几个的那种)。真的不建议没有金融基础也对金融毫无兴趣的同学选。当然，也不是说上述同学一定学不会。
4. 认真学，勤理解，多做题，最后分数 B 以上较容易。(老师给分比较宽松)。 期末考试 30 道选择题(不需要计算)，再加一些需要计算的大题。可以带一张手写公式的 A4 纸，难度不大，考前疯狂刷题就行。
想做金融相关的、对金融感兴趣的同学可选。
课程评论（2023版）
任课老师：刘朔（Dr. LIU Will）大陆老师但是教育背景都是香港和国外的，口语非常流利、美式，效率非常高（期末考试完5小时就在canvas上出了期末分数和最终分数），和老师的沟通交流能收获很多，是一位非常有人格魅力的老师
课程信息：课程内容以博迪的《投资学》这本书为基础，但是老师加入了很多自己的补充内容，逻辑和框架更完美，但是同时难度比书本更上一层楼，总体上老师讲课默认学生有比较扎实的金融会计基础，所以课程内容非常丰富、与实际结合，讲课速度较快，对于IS的同学来说压力较大
作业：一共3次小组作业（可以个人完成但是最好不要因为作业量和难度比较大），有些看ppt可以做出来，有些看ppt做不出来的可以邮件或者现场请教老师，老师人很好回答问题非常耐心（还可以用中文问）
Project：写一篇投资策略的report，无presentation
期末考试：可以带老师canvas上提供的公式和一张正反两面的cheatsheet，虽然课程内容很难，但是期末考试内容基本都是作业同类型的题，平时作业认真做期末一般没有问题
分数：平时作业和project给分很高，期末也容易通过，总体来说老师给分很善良。
——小z FIT
Will，满足你对金融男一切幻想，全班的男神！Will是一个很有魅力语速极快的老师，无数同学因为他而投身于investment（最后难到cry）
我没有任何金融背景，所以学的很吃力。课程分成四个模块，前三个模块分别有小组作业，有次作业要求扒了四十支股票数据完成一系列的题，整个小组做作业时有种金融民工的感觉。考试比较难，可以掌握的只有计算题（小组作业及ppt上的题目换个数据）其他类型的题目要求对课程知识有深入的理解。老师人很好，平时分作业分给很高，好像总评没有挂人。
想要了解金融知识的同学可以选，想从事金融工作的除这门课外还需要补补更多的金融知识。
——Monica MIS